9月20日，集團公司完成2023年度第一期10億元中期票據發(fā)行，期限為3年和10年，其中：3年期5億元，票面利率3.07%，較基準下浮29.4%；10年期5億元，票面利率3.55%，較基準下浮27.6%，預計節(jié)約財務費用8670萬元。本次債券利率創(chuàng)省內10年期債券新低，也是交易商協會出臺發(fā)行新規(guī)后省內首只期限雙向回撥的產品。
為了進一步優(yōu)化集團債務結構，結合當前債券市場利率處于近年來低位的環(huán)境，集團公司積極謀劃發(fā)行超長期限債券，在鎖定長期限、低成本資金同時，平滑債務到期時間分布；并結合集團公司資金需求，提前制定債券發(fā)行方案，做好發(fā)行準備工作。一是創(chuàng)新采用期限雙向回撥方式，自主選擇確定3年、10年兩種期限的金額和利率，增加集團公司對利率選擇的主動權。二是緊盯發(fā)行各個環(huán)節(jié)，提前對接爭取市場投資資源，并針對10年期市場投資群體，逐一梳理對接，特別是抓住國家2022年推出個人養(yǎng)老金新政后，個人養(yǎng)老資金投資需求大的時機，加大溝通推介，成功吸引了保險、基金、養(yǎng)老金、銀行等多類型的投資機構。三是與承銷商積極溝通配合，多輪、多渠道引導發(fā)行利率下行，鎖定最優(yōu)利率。債券資金已于9月20日到賬。
集團公司本次中期票據的成功發(fā)行，創(chuàng)新了債券發(fā)行模式，提升了集團在資本市場的品牌形象，為集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。
（財務管理部 供稿）